概述

将Salesforce帐户与AroundDeal集成,可以自定义从Salesforce导入平台的数据方式。这种集成模式可以更方便地管理数据,并且始终能够及时获取所需的信息。

若配置Salesforce联系人/销售线索、账户、机会和任务的数据导入设置,请参考下面的部分。

该部分提供了详细信息,指导如何设置集成以满足您的具体需求,并确保数据按照您的要求导入AroundDeal。

通过充分利用Salesforce和AroundDeal之间的集成能力,您可以简化数据管理流程,提高工作效率。

打开Salesforce集成设置

启动AroundDeal,点击 Integrations。

单击Salesforce集成下的View。
现在就可以配置各种Salesforce集成设置了。


配置“Pull Records”设置

在“Salesforce Integration Setup”页面中,单击“Pull Records”下的“View”。

在"Pull Records from Salesforce"页面上有两个选项卡,用于配置AroundDeal可以从Salesforce中获取的各种内容。
  • Contacts/Leads(联系人/领导)
  • Accounts(账号)

Contacts/Leads

点击“Pull All”将所有Salesforce潜在客户/联系人拉取到AroundDeal联系人",以手动拉取您的Salesforce数据。


Accounts

在“Accounts”选项卡上,单击第一个开关上的“Yes”或“No”,以启用或禁用Salesforce帐户。
Salesforce帐户在AroundDeal